UTI Buddy

Тамо где људи имају пријатеље и водиче, наши дистрибутери заједничких фондова (МФД)/партнери имају УТИ пријатеља који им помаже да ефикасно развију своје пословање и да својим клијентима лако обезбеде „финансијско планирање“ потпуно дигитално. Примарни циљ ове мобилне апликације је да омогући и оснажи наше МФД/партнере да раде оно што најбоље раде – финансијско планирање, пружањем комплетног пакета финансијских трансакција, заједно са праћењем статуса, нефинансијских трансакција, алата, планера, пословни увид и још много тога.

Можете - препоручити шему инвеститору, регистровати СИП / Степ-Уп СИП мандат, покренути било коју трансакцију на шемама у које је уложено, погледати своје структуре провизије и изјаву, пратити статус препоруке, погледати портфолио клијената, добити преглед свих систематских трансакција , и будите у току са информацијама о производима и тржишту.

Главне карактеристике нове апликације Будди су:

1. Укључивање и управљање инвеститорима:

Дигитални КИЦ: Омогућите МФД-овима да укључе нове инвеститоре кроз дигитални КИЦ процес, смањујући папирологију и чинећи процес укључивања ефикаснијим.

Управљање портфолиом: Обезбедите алате за МФД за управљање инвестиционим портфолијима својих клијената, укључујући праћење алокације средстава, систематских трансакција и учинка у реалном времену.

2. Управљање трансакцијама:

Могућност више трансакција: Ово омогућава вишенаменским уређајима да изврше трансакције у више шема у једном потезу, чиме се штеди време.

Потврда трансакције у два корака: Процес аутентификације и потврде у два корака осигурава тачне и безбедне трансакције

3. Видљивост и праћење трансакција:

• Временска линија статуса трансакције: Прикажите јасну временску линију покретања, обраде и завршетка трансакције како бисте информисали и МФД и инвеститоре о статусу њихових трансакција.

4. Иновативна решења за вишенаменске уређаје:

Калкулатори: Обезбедите финансијске калкулаторе како бисте помогли МФД и инвеститорима да процене приносе, профиле ризика и циљеве улагања.

Унапред припремљени пакети шема: Понудите готове инвестиционе пакете дизајниране за специфичне профиле ризика и циљеве.

Избор и фаворити МФД-а за помоћ са брзим препорукама

5. Интерактивна контролна табла и аналитика дистрибутера:

Оснаживање раста пословања уз увид у реалном времену о расту и задржавању пословања својих клијената

5. Безбедност и усклађеност:

Сигурна аутентификација: Јаке вишеслојне методе аутентификације као што су биометријска верификација, ПИН-ови и ОТП-ови за пријављивање и трансакције.

Шифровање података: Уверите се да су сви осетљиви подаци, укључујући личне и финансијске информације, шифровани да бисте одржали највиши ниво безбедности.

6. Корисничко искуство:

Интуитивни интерфејс: Дизајнирајте интуитиван интерфејс прилагођен кориснику који захтева минималну практичну обуку за вишенаменске уређаје да би почели да ефикасно користе апликацију.

Обавештења: Обезбедите пусх обавештења у реалном времену за ажурирања препорука за трансакције, обавештења о тржишту и друге релевантне информације

7. Пословни апартман:

Комплетна детаљна контролна табла са увидима и погледима инвеститора

Укључите нове инвеститоре и креирајте нови фолио за себе или малолетнике

Препоручите Лумспсум у једној или више шема, Лумпсум и СИП у истој шеми

Препоручи СИП, појачај СИП, паузирај/настави СИП, измени СИП, откажи СИП, обнови СИП

Препоручи СТРИП, Флек ТРАКУ, Паузирај/настави ТРАКУ, Измени ТРАКУ, Откажи ТРАКУ

Препоручи СВП, Измени СВП, Откажи СВП

Препоручите КИЦ, ажурирање ФАТЦА, ажурирање номинованих, ажурирање броја е-поште/мобилног телефона

Генеришите захтеве за услугу повратне поште за изводе рачуна, резимее засноване на ПАН-у, резимее дивиденди и изјаве о капиталном добитку

Погледајте и преузмите структуру провизије, изјаве о провизији

Планирајте и препоручите стварање циљева и улагања

Проверите НАВ, кретање индекса тржишта, документе о производима, увид у тржиште и друге извештаје

Прочитајте чланке и блогове из УТИ и делите

Оставите повратне информације или поставите упит, повежите се са бригом за кориснике путем бесплатних позива или ВхатсАпп-а